长川科技拟2.74亿元收购长奕科技97.67%股权

日前，长川科技披露，拟通过发行股份向天堂硅谷杭实，Lee Heng Lee及井冈山乐橙购买其合计持有的长奕科技约97.67%股权，交易价暂定2.74亿元交易完成后，长川科技将持有长奕科技100%股权公司股票将于1月24日复牌

据公告，长川科技本次发行股份购买资产的发行价格为40.27元/股，较公司停牌前收盘价折价约19%同时，长川科技拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用，交易税费等并购整合费用，补充上市公司和标的公司流动资金，偿还债务以及标的公司的项目建设等

资料显示，长川科技主要为集成电路封装测试企业，晶圆制造企业，芯片设计企业等提供测试设备，主要销售产品为测试机和分选机最近几年来，受益于集成电路行业景气度较高及前期新产品研发和新市场拓展等，长川科技主营业务稳步增长，2021年预计实现净利润1.8亿元至2.3亿元，同比增长112.12%至171.04%

长奕科技设立于2020年8月，系为收购EXIS股权所搭建的收购平台，无实质经营业务，主要资产为EXIS的100%股权EXIS现阶段主营测试分选设备的制造及自动化解决方案，产品主要为转塔式分选机，其下游客户包括博通，芯源半导体，恩智浦半导体，比亚迪半导体等半导体公司，以及通富微电，华天科技等集成电路封测企业2020年，长奕科技实现营收2.06亿元，净利润4729.33万元

对于此次收购，长川科技表示，上市公司与EXIS在产品，销售渠道，研发技术等方面具有高度的协同，本次交易有助于上市公司丰富产品类型，实现重力式分选机，平移式分选机，转塔式分选机的产品全覆盖，符合上市公司未来发展战略布局上市公司与EXIS在销售渠道，研发技术等方面的协同效应，将提升公司的盈利能力与可持续发展能力

同日晚间，长川科技还披露了股权激励草案，拟向激励对象授予限制性股票总量为520万股其中，首次授予限制性股票420万股，首次授予限制性股票的激励对象共计156人，授予价格为25.17元/股本次激励计划的业绩考核目标为:以2021年营收为基数，2022年，2023年，2024年营收增长率分别不低于25%，56%，95%

今年9月，公司以475元/股的价格向8个特定标的发行8168万股，最终募集资金约72亿元，净额约62亿元。截至2021年10月25日，用于补充流动资金的部分已基本使用完毕，探针站R&D项目尚未开始投资。

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编辑：竹隐