风光电储集体爆发！新能源板块热度再起业绩维持高景气关注设备端景气度

今日三大指数集体走强，沪指盘中继续上涨，收盘时涨幅超过1%市场整体情绪也较昨日明显回暖两市涨停超过4000股，其中逾110只个股涨停板块方面，港口航运，汽车服务，油气开采等板块领涨，新能源相关板块今日也集体爆发抽水蓄能，绿色电力，UHV，风电存储等板块涨幅居前，相关个股也掀起涨停潮

今日掀起涨停潮的新能源股中，光伏概念，储能，风电板块表现最为强势，板块内超过10只个股涨停近期，多地陆续公布能源发展十四五规划，其中对风电，光伏提出了规划要求浙江省最近发布的计划指出，将实施风景倍增工程十四五期间，全省海上风电，光伏装机将翻一番，增量达到1700万千瓦光伏装机1245万千瓦以上，力争达到1500万千瓦

受益于持续的政策利好，目前，我国风电和太阳能发电装机得到快速提升国家能源局最近几天数据显示，截至4月底，全国发电装机约24.1亿千瓦，同比增长7.9%其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%，太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%有分析指出，目前光伏装机容量不断扩大，建设速度不断加快，未来光伏装机容量有望继续增加同时，风电成本下降超预期，将促进下游需求增加

伴随着各类清洁能源的快速发展，储能行业也进入了快车道目前，已有多家上市公司宣布增持布局中信证券指出，到2025年，全球储能需求约为250GWh，储能产业链将迎来爆发式增长在碳中和趋势下，冯光是增量空间大，安全性高，经济性好的清洁能源发展路线，冯光装机容量的大幅增加必然带来储能的大规模装机需求从调峰调频到备用电源和价差套利，储能将成为新电力系统的稳定器

新能源板块持续上涨，关注风光设备的灵活性。

4月底以来，市场整体迎来复苏修复，新能源相关板块也集体走强伴随着全球石油，天然气等能源价格持续高企，各国加快推荐新能源项目进度，对新能源的需求也起到了推波助澜的催化作用郭进证券指出，目前新能源等机构重仓的基本面和政策面没有明显变化，企稳反弹或为大概率事件虽然部分股票业绩低于之前预期，但整体板块业绩依然较高，市场业绩预期逐渐趋于理性，中长期景气度难以证伪

基建新时代，风光装规划由点到面，光伏风电设备边际弹性大东吴证券指出，龙头设备厂商市场份额与毛利率的动态平衡验证了强者恒强的逻辑，属于非标设备的光伏设备中标准化设备的净利润率与费用率走势之间的推演验证了规模效应的逻辑投资建议:硅片推荐晶盛机电，高策股份，电池设备推荐作为分享，设备推荐Otway热点时段推荐金博股份

风电方面，东吴证券认为，伴随着平价时代的到来，中国风电行业有望进入市场需求驱动的快速发展阶段以海上风电为例，预计十四五期间沿海省份海上风电新增装机容量将超过70GW，约为十三五期间新增装机容量的8倍叠加陆上风电进入平价时代，行业有望持续稳定增长，竞争格局较好的部分有望深度受益推荐新强联，关注恒润，中机联合，大金重工，东方电缆，李海风电

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编辑：兰心雪