晨光文具跌3.17%浙商证券中信证券高点喊买

晨光文具今日股价下跌，截至收盘报67.30元，跌幅3.17%日前，晨光文具创下阶段高点88.45元

日前，浙商证券股份有限公司研究员史凡可，马莉发布研报《晨光文具点评报告:中报预告略超预期 核心业务表现靓丽》称，公司发布21H1业绩预告21H1归母净利润6.1—7.0亿元，同增31%—50%，其中21Q2归母净利润2.8—3.7亿元，同增21—59%，中位数是3.3亿元，同增40%21H1扣非净利润5.5—6.2亿元，同增42%—60%，其中21Q2扣非净利润2.6—3.3亿元，同增20—53%，中位数2.9亿元，同增36%公司传统业务渠道护城河深厚，新业务模式趋于成熟研报预计公司21—23年分别实现收入173.65/227.03/294.98亿元，同比增长32.17%/30.74%/29.93%，归母净利润16.10/20.10/25.14亿元，同比增长28.24%/24.88%/25.06%当前市值对应21—23年PE分别为47.82X/38.29X/30.62X，维持买入评级

日前，中信证券股份有限公司研究员李鑫，肖昊发布研报《晨光文具2021年中报业绩预告点评:业绩超预期 增长质量提升》称，公司发布2021年中报业绩预告，预计21H1归母净利润6.1~7.0亿元，同比增速31%~50%，扣非净利润5.5~6.2亿元，同比增速42%~60%，对应Q2归母净利润同比增速20.3%~58.8%，扣非净利润同比增速19.7%~52.5%，增长中枢分别为39.5%/36.1%，超研究员预期，判断主要系传统业务受益费用优化净利率略有提升，以及新业务延续良好发展势头公司调结构，促增长成效逐步显现，新的五年规划战略稳步推进，上调评级至买入，维持目标价100元

随着科技进步和人们环保意识提高，“学生现以iPad+pencil为标配，笔和纸出现的次数越来越少”类似的观点已部分落地为现实。

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编辑：沐瑶