普华永道：2021年A股IPO数量和融资额双双创下历史新高

1月4日，普华永道发布了2021年中国内地和香港IPO市场表现及前景展望。数据显示，2021年A股IPO势头强劲，共有493只新股上市，融资金额高达5478亿元人民币，同比分别增长25%和17%，均创下历史新高。值得注意的是，2021年上海证券交易所的主板和科创板共有249只新股，融资金额达3750亿元人民币，位列全球新股融资市场第二位，仅次于纳斯达克。

与此同时， 2021年A股超过七成的IPO以注册制方式发行，注册制IPO数量和筹资额分别占比73%和65%。IPO数量方面，创业板数量最多，共有199只新股，科创板以162只新股位列第二。融资金额方面，科创板以2062亿元人民币融资额位列首位，占比为38%，其次是上海主板。2021年11月，北京证券交易所开市，11只新股北交所上市获直接融资额20亿元人民币。

从行业来看，上海主板的IPO公司数量以消费品及服务和工业产品为主，科创板以工业产品和信息科技及电讯企业为主，深圳主板和创业板以工业产品和消费品及服务为主。展望2022年，普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示:“随着注册制稳步推进及北交所的开市，A股市场作为直接融资的主渠道全面发力，北交所为创新型中小企业提供了新的境内上市途径，资本市场对实体经济和产业转型的支持效果愈加明显。即将开始全面推行的注册制将持续利好A股市场，在科创板、创业板和北交所试点注册制新股数量稳健增长的推动下，2022全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达580-690家，北、上、深三地交易所的融资规模和数量总和有望再创历史新高，达到5600亿-6350亿元人民币。”

普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示:“2021年是推进A股资本市场改革的重要标志年，不仅是上交所和深交所注册制试点的完整年度，也是采用注册制的北交所的开创年；证券法修订后的股票发行改革实施以来，IPO发行上市效率明显提高，申请上市的公司整体质量稳步提升，注册制试点取得了层层递进的积极成效。今年的开放力度和改革步伐会更大，即将实行的全面注册制，不断扩大的为国际投资者开放的投资渠道，都将为进一步完善A股互联互通打造更具吸引力的交易环境。”

在美国大行其道的特殊目的收购公司上市，正引发亚洲证券交易所的新一轮竞争。普华永道预计，随着港交所制定SPAC上市制度的新规则，预计有10-15家SPAC将于2022年赴港上市，集资约200亿至300亿港元。此外，2021年香港市场共有99只新股上市，其中98只来自主板，以零售、消费品及服务业为主，其次是金融服务业。普华永道预计，2022年将有120家企业在香港上市，全年融资总额达到3500亿至4000亿港元。香港IPO市场有望在2022年重新跻身全球三大融资市场之列。

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编辑：张璠