定增火热外资机构身影频现！高盛、摩根大通等参与持续加码中国制造业

外资机构参与a股固定收益市场的热情不减。

10月以来，多家上市公司的定增股陆续上市，不少项目上市首日迎来Rdquo，而且很多项目还保持浮动利润在10月份上市的多个重要定增项目中，外资机构频繁出现

具体来看，高盛，摩根大通，瑞银等外资机构积极参与了一批a股定增项目，继续加码中国制造业。

高盛和摩根大通参与新雷霆能源的增持

日前，辛雷能增持股份上市本次定增的发行价为41.76元，发行日收盘价为48.95元，上市首日将实现浮盈，最新收盘价为50.70元，上市以来一直保持盈利，较发行价上涨21.41%

新能本次增发股票数量为3785万股，募集资金15.81亿元包括机构投资者和境内自然人在内的共18家机构获得配售，折价率为22.25%

值得注意的是，本次增持的参与机构包括两家头部外资机构mdashmdash高盛国际和摩根大通银行其中，高盛国际获得383.14万股，摩根大通银行获得134.1万股

雷能是一家专业从事R&D和生产模块化电源，定制电源和大功率电源及系统的高科技企业公司主要产品包括模块化电源，定制电源和大功率电源及系统，产品应用于通信，航空，航天，军工，铁路，电力，工控，广电等多个行业

雷能在发行公告中表示，本次向特定对象发行股份的背景如下:一是航空航天产业的发展为电力行业的发展提供了广阔的市场空间，二是5G技术加速布局，进一步释放电力市场需求，三是国产集成电路自主供应能力较弱，SiP power微系统高度依赖进口，第四，公司深耕电源行业多年，开始布局SiP领域，已经具有突出的竞争优势。

雷能认为，在国内相关产业政策支持和市场需求逐年增加的情况下，公司产能已不能满足快速增长的市场需求扩大生产规模，保证及时供应，是保持公司经营业绩快速增长的重要保障

募集资金拟投入专项电源扩容项目，5G通信及服务器电源扩容项目，R&D中心建设项目及补充流动资金一方面，公司积极扩大产能，抓住行业发展机遇，提高相关电源市场份额，创造新的利润增长点，增强抗市场风险能力另一方面，公司增加了R&D投资，提升了技术水平和电源技术的核心竞争力，帮助公司保持了中国先进，高性能电源制造商的地位，扩大了竞争优势

此外，公司作为SiP领域的龙头企业，结合国家对一体化电力行业的大力支持，拟通过本次融资深化在该领域的布局此次定增也可以帮助公司优化财务结构，提高抗风险能力

瑞银参与天一尚佳定增。

日前，天一尚佳定增股份上市定增发行价20.81元，发行日收盘价23.84元，首日实现浮盈，最新收盘价为19.89元，上市以来略有亏损，较发行价收盘下跌4.42%

本次增发股票数量为1.1亿股，募集资金23.19亿元包括境内外机构投资者在内的共17家机构获得配售，折价率为3.28%

值得注意的是，本次增持的参与机构之一是头部外资瑞士联合银行，获配370.01万股。

天上家是国内领先的高速列车粉末冶金刹车片供应商，主要从事R&D，高速列车粉末冶金刹车片，机车及城轨车辆刹车片，闸瓦的生产和销售。

公司公告中，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于高性能碳陶瓷刹车盘产业化建设项目，碳碳预制制品自动化智能编织生产线建设项目和补充流动资金项目此次上调的背景如下:一是新材料产业作为七大战略性新兴产业之一，具有重要的战略意义和广阔的发展前景，二是公司致力于打造绿色能源新材料创新，产业化，应用的平台型公司

田尚佳说，首先要做的是建立第二增长曲线以碳基复合材料为方向，捕捉市场前沿动态，结合高速铁粉冶金刹车片，碳纤维复合材料，碳基复合材料等打造新材料领域的大发展格局其次，公司将从粉末冶金技术向碳纤维复合材料技术，碳基复合材料技术延伸，从轨道交通向新能源，航空航天，汽车等领域拓展不仅如此，部分募集资金将用于补充流动资金，可有效缓解公司流动资金需求，降低财务费用，优化资本结构，提高抗风险能力

摩根大通联合银行和瑞士参与帕克新材料的增持。

日前，派克新材增持股份上市定增发行价121.48元，增发日收盘价146.40元，首日实现浮盈，最新收盘价为157.77元，上市以来一直保持浮盈，收盘较发行价上涨29.87%

公司定增1317万股，募集资金16亿元，向境内自然人，机构投资者等16家机构配售，折价率21.35%。

值得注意的是，还有包括摩根大通银行和瑞银在内的两家知名外资机构其中摩根大通银行获配53.51万股，瑞银获配50.21万股

派克新材表示，非公开发行的背景，一是受益于高端装备制造业的发展，公司业务面临良好的发展机遇，二是我国出台多项政策大力支持航空产业发展，有效拉动配套产业增长，第三，为了进一步丰富和完善产品结构，公司新建了航空航天特种合金结构件智能化生产线，可以进一步丰富产品结构。

帕克认为，最近几年来，锻造行业坚持引进国外与自主创新相结合的R&D模式，形成了一批具有自主知识产权的高端锻造产品通过本次募投项目的建设，将有效提高公司航空航天特种合金关键零部件及其他结构产品的规模化生产能力，提高公司生产技术水平和智能化水平，缓解市场需求快速扩张带来的产能瓶颈，充分发挥生产管理和规模经济优势，提升公司盈利能力和竞争实力，为公司形成高质量，规模化，特色化的产业能力和高端市场产品交付能力提供保障

此外，报告期内公司营业收入快速增长，业务规模的快速增长意味着更大的采购量和更多的流动资金占用同时，伴随着募集资金投资项目的建设和实施，未来公司对流动资金的需求也将增加本次募集资金对降低公司财务风险，缓解后续营运资金压力，改善公司资本结构，增强财务稳定性，提高公司经营业绩具有重要意义

外国机构继续看好中国。

最近，一些外资机构表示继续看好中国市场他们表示，中国市场对外资来说是不可或缺的，非常重要，中国资本市场的外资容量增长非常快

我们看到中国市场仍然坚定地对外开放中国不断深化金融改革开放，统筹国际国内两个市场其成就有目共睹渣打银行中国区副行长鲁静表示，自2018年以来，中国推出了广泛的开放政策，步伐很大此轮开放全面涉及银行，保险，证券等领域，是保险，证券等领域首次允许外资控股或独资同时，开放的深度也是前所未有的

以渣打所在的银行业为例最近几年来，外资金融机构市场准入大幅放宽，业务准入范围不断扩大她举例说

施罗德投资集团中国区总裁郭为表示，中国市场对外国投资者来说是不可错过的，非常重要从施罗德的投资来看，中国对全球投资者总是有其独特的吸引力首先，中国的经济和中国的企业有很大的增长潜力例如，中国在全球技术领域的增长势头是显著和独特的放眼全球，这继续吸引着全球机构投资者的密切关注其次，与发达市场相比，中国资本市场的阿尔法超额收益机会仍然显著与成熟市场相比，中国市场的发展历史相对较短，但容量大，流动性好以上结合形成了一个寻求alpha的理想市场，从而提高了投资者投资组合的总回报

泛达集团中国区首席执行官唐华表示，最近几年来，中国资本市场的外资容量增长非常快这些增加包括a股纳入国际知名指数且比重不断增加的被动型基金，以及国内一系列开放创新举措和资本市场日益增强的国际影响力和吸引力所吸引的主动型基金无论是投资渠道，行业准入的政策，还是产品供给的改革，都为外资提供了良好的投资环境外资连续多年保持净流入，2021年创下近5年来新高这是外国投资者对中国经济前景的信心，也是对中国资本市场对外开放的肯定

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编辑：安靖