沃森生物跌6.07%中信证券3周前喊买入目标价90元

今日股价下跌，收报61.90元，跌幅6.07%。

日前，中信证券股份有限公司发布研究报告《沃森生物2021年中报点评:13价销售放量符合预期 静待MRNA新冠疫苗三期临床结果》，研究员为诸宸根据研究报告，该公司是中国疫苗领域的领先企业考虑到:疫苗行业竞争门槛较高，行业龙头有望在最强管理法颁布后实现强势不变，伴随着人口老龄化，新冠肺炎疫情的催化以及公共卫生意识的觉醒，其未来的表现更加确定，与苏州艾博生物合作的mRNA新冠肺炎疫苗有望为性能带来极大的灵活性考虑到mRNA新冠肺炎疫苗进度略低于预期，预计2021—2022年净利润分别为12.04/15.21亿元，预计2023年新增净利润为19.63亿元，对应EPS预测分别为0.77/0.97/份考虑到与艾博合作的mRNA疫苗有望贡献2022年业绩，我们给出2022年估值93XPE，对应目标价90元/股，继续重点推荐，维持买入评级

根据沃森生物的第三季度报告，第三季度的下降源于管理R&D费用的急剧增加，这降低了许多利润率。数据显示，沃森生物第三季度管理费用和R&D费用分别达到02亿元和35亿元，同比分别增长552%和118.19%。

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编辑：李陈默