科思股份拟发行可转债募不超8.3亿两年前上市募8.6亿

科斯股份今日股价下跌，收于69.95元，跌幅0.23%，总市值118.44亿元。

日前，科斯股份有限公司发布了向不特定对象发行可转换公司债券的预案本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转换公司债券本次可转债及本次可转债未来转股的公司股份将在深圳证券交易所上市

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币8.28亿元扣除发行费用后，将全部投资于以下项目:安庆科思化工股份有限公司高端个人护理品及合成香料项目和安庆科思化工股份有限公司年产2600吨高端个人护理品项目

本次可转债票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平应在发行前提交公司股东大会授权公司董事会根据国家政策，市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定。

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式到期偿还本金，支付最后一年的利息本次发行的可转债的转股期为自发行之日起六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日

本次发行的可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票的交易均价和上一交易日公司股票的交易均价具体初始转股价格应在发行前提交公司股东大会授权公司董事会根据市场情况和公司具体情况与保荐人协商确定

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权的董事会与保荐机构根据法律法规的有关规定协商确定。本次可转债向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的符合法定条件的自然人，法人，证券投资基金及其他投资者发行..

本次发行的可转债优先于公司原股东，原股东有权放弃配售权向原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权的董事会根据本次发行前的市场情况与保荐人协商确定，并在本次可转债发行公告中披露

科思股份于2020年7月22日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行新股2822万股，发行价格为30.56元/股保荐机构为民生证券，保荐代表人为臧宝玉，范新龙，联席主承销商为华英证券

科思股份首次公开发行募集资金总额8.62亿元，净募集金额7.85亿元，其中4.3亿元用于马鞍山科思化工有限公司2.5万t/a高端日化香料及防晒品配套项目，6，160万元用于安徽圣诺贝化工科技有限公司R&D中心建设项目，2亿元用于偿还公司及子公司银行贷款，93

科思股份上市发行总费用为7727.21万元，其中保荐人民生证券和联席主承销商华英证券收到保荐承销费用6045.66万元，天衡会计师事务所收到审计验资费用712.08万元，北京景甜功成律师事务所收到律师费431.13万元。

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编辑：叶知秋