安信证券给予北新建材买入评级石膏板主业营收稳步增长盈利能力承压下半年有望

安信证券8月23日发布研报称，给予北新建材买入评级，目标价40.7元评级原因主要包括:1)石膏板主营业务收入韧性显著，防水板收入承压，毛利率下滑拖累行业，2)成本压力导致盈利能力下降，期间费用率基本稳定，经营活动现金流下降，3)石膏板龙头两翼整合策略明确，交保政策推动下游需求边际变化风险提示:疫情防控不及预期，这项政策没有达到预期的效果，新业务发展不及预期，市场发展不及预期，行业竞争加剧，产品升级不如预期，原材料价格大幅上涨等

点评:北新建材近一个月获得9家券商研报关注，买入7家，其中一家强烈推荐目标价平均38.07元，较最新价26.13元上涨11.94元，目标价平均涨幅45.69%

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编辑：白鸽