四川路桥74亿重组落地国资持股近77%政策驱动前三季中标合同730亿增三

关联重组成功结束。

11月30日晚间，四川路桥披露定增，公司控股股东控制的关联方蜀道资本采取定增18亿元本次发行是为四川路桥相关重组募集配套资金日前，四川路桥重组完成，一次性作价74.18亿元收购焦健集团95%股权，高露大厦100%股权，高露绿化96.67%股权，实现控股股东蜀道集团交通工程建设板块整合

长江商报记者注意到，作为四川省大型国企，蜀道集团在2021年5月上市后不久，即推进了四川路桥的资产重组资产收购及配套募集资金完成后，蜀道集团及其控股企业在四川路桥的持股比例增至76.94%

接手大股东资产后，四川路桥的业务量将进一步提升最近几年来，在国家政策的推动下，以基建为主的四川路桥盈利能力迅速提升前三季度，公司实现营业收入666.59亿元，同比增长25.58%，净利润60.18亿元，同比增长74.75%在交通工程建设领域，四川路桥共中标项目200个，中标合同金额约729.67亿元，同比增长30%

重组配套资金由蜀道资本承担。

重组后，四川路桥再次获得国资大股东的资金支持。

11月30日晚间，四川路桥披露了发行情况公司向控股股东控制的关联方蜀道资本非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为18亿元本次募资的发行价格为6.4元/股，发行股份总数为2.81亿股

长江商报记者注意到，募集配套资金与十天前完成的四川路桥重组是同一笔交易根据交易方案，四川路桥将向高川公司，藏高公司，港航发展发行股份及支付现金购买焦健集团95%股权，向蜀道集团，高川公司，高露吕雯发行股份购买高露建设100%股权，向高川公司发行股份购买高露绿化96.67%股权

本次交易中，焦健集团95%股权，高露大厦100%股权，高露绿化96.67%股权的对价分别为70.15亿元，1.89亿元，2.14亿元，合计74.18亿元。

此次重组的一个关键背景是蜀道集团刚刚成立，将通过资产重组为四川路桥注入优质资产。

资料显示，蜀道集团是省属国企，由四川交通投资集团和四川铁路产业投资集团重组整合而成2021年5月28日亮相由于四川铁路产业投资集团原为四川路桥的控股股东，蜀道集团成立后，四川路桥的控股股东变更为蜀道集团

蜀道集团作为四川省交通强省建设的主力军和排头兵，2021年底总资产突破万亿，占四川省企业总资产的近一半，在全国省级交通企业中排名第二。

本次交易的标的为蜀道集团交通工程建设板块的经营主体通过本次交易，四川路桥将实现蜀道集团交通工程建设板块的整合，有利于四川路桥发挥专业优势，形成协同效应，有利于打破同质化经营，解决同业竞争，提升上市公司综合核心竞争力

值得一提的是，四川路桥原计划引入能投集团和比亚迪作为战略投资者参与公司治理，但此后由于质疑声不断，能投集团和比亚迪最终退出本次认购，蜀道资本作为唯一认购方共增资18亿元。

截至11月29日，蜀道集团持有四川路桥33.79亿股，占比54.27%，仍为四川路桥第一大股东同时，在蜀道集团的控制下，高川公司，藏高公司和蜀道资本分别持有四川路桥10.73%，7.42%和4.52%的股份，成为公司第二至第四大股东也就是说，四川国资在四川路桥的整体持股比例增至76.94%

前三季度净利润突破60亿，同比增长74.75%

最近几年来，伴随着现代综合交通运输体系发展十四五规划的推进，成渝双城经济圈建设全面加快，四川省交通基础设施将进入大建设大发展的黄金时期。

作为全国交通行业骨干和省级交通基础设施建设企业龙头，四川路桥抢抓西部陆海新通道，长江经济带，成渝双城经济圈等重要战略机遇，在国家重点区域加快区域布局和属地发展。

2017—2021年，四川路桥营业收入从327.63亿元增长到850.49亿元，净利润也从10.64亿元增长到55.82亿元，整体增长1.6倍和4.25倍。

2022年前三季度，四川路桥业绩再次提速本期公司实现营业收入666.59亿元，同比增长25.58%，净利润60.18亿元，同比增长74.75%

四川路桥表示，主要原因是国家出台了一揽子稳定经济的政策措施，加大了宏观政策应对力度，促进了经济平稳增长公司不断加强市场开发和管理能力，积极参与一体化投资建设项目的投资建设，建设任务相应增加，手中订单充足，优质建设项目更多同时，公司进一步推进精细化管理，不断提升项目管理水平，降本增效挖潜，项目盈利能力逐步提升

三季报显示，前三季度，在交通工程建设板块，四川路桥共中标200个项目，中标合同金额约729.67亿元，同比增长30%其中，三季度公司成功中标全国150项重大水利工程之一的安徽省淮河流域重要蓄洪区建设项目

值得一提的是，伴随着重组在第四季度启动，目标公司的合并将进一步提升四川路桥的业绩。

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编辑：文辉