把握ESG投资之道赋能永续发展

自中国提出二氧化碳排放峰值，碳中和目标以来，国内ESG投资增长明显加快越来越多的机构投资者和资产管理者在投资决策中考虑环境，社会和公司治理因素伴随着疫情的持续，越来越多的个人投资者从可持续发展的角度重新思考自己的投资理念，审视自己的投资方式

根据汇丰投资管理公司2021年发布的调查，在mainland China，香港和新加坡等亚洲市场，平均64%的受访个人投资者表示，新冠肺炎疫情提高了他们对ESG投资重要性的认识，并促使他们重新评估自己的投资方式在亚洲市场接受采访的个人投资者中，约有一半认为他们的投资组合将包括未来三到五年的可持续投资

事实上，ESG的流行对机构投资者的投资策略产生了积极影响全球可持续投资联盟估计，全球ESG资产超过35万亿美元此外，联合国负责任投资原则的签署伙伴数量也在持续增长，现已超过4000家，管理的总资产超过120万亿美元全球超过四分之一的专业管理资产采用了ESG投资策略，各大机构都在ESG投资轨道上紧密布局

对于个人投资者来说，ESG投资不仅可以创造财富，还可以为可持续发展做出贡献，参与全球经济低碳转型进程汇丰研究的分析表明，推动公司业绩的中期因素中，有40%—50%与ESG有关在ESG方面做得比较好的公司通常有更多的长期规划，公司的管理层也更倾向于前瞻性，更容易取得长期的突出业绩

可是，尽管最近几年来个人投资者对ESG问题的认识逐渐加深，但认知与行动之间仍存在显著差距汇丰银行最近的一项调查显示，mainland China近90%的受访投资者认为ESG非常重要，但只有四分之一的人认为这是一项投资，近60%的投资者表示不知道如何投资ESG因此，该领域潜力巨大，个人投资者机会难得，但了解ESG投资的特点，掌握ESG的投资方法是当务之急

与传统投资相比，ESG投资可以将各类可持续发展指标量化，标准化，更具可操作性我们认为优先考虑ESG的投资产品和企业更能抵御风险无论是疫情爆发后的经济复苏，还是长期的绩效评估，可持续投资的韧性都是有目共睹的

目前国际上常见的ESG投资策略都有自己独特的思路在汇丰，我们主张在投资流程的所有阶段都应考虑ESG汇丰的尽职调查和研究团队将与产品提供商密切合作，从公司和产品两个层面评估ESG表现，并通过企业对ESG问题的态度和ESG战略选择长期优质的公司，帮助客户建立更加平衡和多元化的资产组合

在国内，现有的ESG投资产品以混合和固定收益为主，一些专业的ESG指数产品已经得到了客户的认可由于ESG投资刚刚起步，虽然强调绿色战略和理念的产品越来越多，但真正严格执行ESG战略的产品并不多，很多相关产品的信息披露透明度和深度还有待提高

可以预见，伴随着国内金融市场的成熟和国际金融合作的深入，国内外ESG评价标准将逐步融合发展，企业和产品层面的ESG信息披露水平有望快速提升更加成熟和清晰的评价体系标准，无疑将进一步提升ESG投资产品的吸引力，带动更多境内外资金进入国内ESG投资领域另一方面，年轻一代越来越关注环境和社会问题，这也将从需求侧推动国内ESG投资的发展

ESG在投资领域潜力巨大坚持价值投资理念的个人投资者，可以在充分了解产品的基础上，根据自身条件将ESG纳入考虑范围，同时把握中国双碳目标带来的机会，实现长期稳定的投资回报

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编辑：苏婉蓉