商用车抢滩智能化

新能源汽车的下半场，商用车的地位要提升了。

日前，在汉德基金年度投资者大会上，中国电动汽车100委员会副理事长兼秘书长张永伟分享了对下半年中国新能源汽车发展机遇的诸多思考，认为商用车新能源发展将加速。

张永伟指出，当新能源乘用车市场渗透率超过30%时，就进入了市场驱动的发展轨道中汽协数据显示，2022年11月，新能源乘用车销量约74.3万辆，市场渗透率高达35.8%

与乘用车相比，新能源商用车发展略显滞后2022年11月新能源商用车销量约4.4万辆，市场渗透率17.4%但张永伟认为，在新能源汽车的下半场，商用车将加速发展，成为新能源的新战场，甚至是更具创新爆发力的主战场

一方面，新能源商用车渗透加速，另一方面，商用车的智能化也不容忽视。

日前，在中国电动汽车百人会主办的2022全球智能汽车产业峰会上，吉利远程新能源商用车集团CEO范先军表示，先进自动驾驶等智能应用在商用车的商业化前景比在乘用车更清晰。

本文通过回顾和梳理我国新能源商用车的发展历程和最新进展，试图探讨商用车在新能源汽车下半场应该如何发力，以及为什么商用车的智能化进程可能比乘用车更快。

1.新能源商用车反弹

根据国家政策，市场主体分布和销售趋势，我国新能源商用车的发展历程可分为探索期，起步期，调整期和反弹期四个阶段。

探索期

在2009年十城千车工程启动之前，可以统称为新能源商用车的探索期，实际上也是我国整个新能源汽车行业的探索期。

2001年，新能源汽车被列入十五期间863重大科技专项两年后，清华大学校园里出现了纯电动小巴的运营也是在这一年，商用车企业福田开始了新能源汽车的研发，通过对人，车，货，场的分析，布局新能源技术路线

十一五以来，我国提出了节能与新能源汽车战略，持续推进新能源汽车的研发和产业化在此期间，比亚迪开始了纯电动公交车的研发

原始期

2009年1月，科技部等部委在武汉举行十城千辆电动汽车和100辆混合动力公交车启动仪式因此，在一定程度上可以说，我国新能源汽车产业化的起点是商用车

此后，在产业扶持政策密集出台的背景下，新能源商用车进入快速发展轨道，开始快速增长。

2011年，福田与英飞凌在北京签署了新能源领域的合作备忘录时任福田汽车副总经理，工程研究院院长严表示，从营销的角度来看，商用车是新能源汽车最有可能突破的领域

的确，从市场渗透率来看，直到2018年，新能源商用车的渗透率始终高于乘用车。

2018年新能源商用车销量突破20万辆，但同比仅增长2%此后，新能源商用车销量连续两年下滑，市场渗透率不断下降，被新能源乘用车赶超

到2020年，新能源商用车销量仅为12.1万辆，同比下降41.4%，甚至低于2015年的销量，市场渗透率将降至2.4%。

由于新能源商用车市场受国家补贴政策影响较大，新能源商用车已进入调整期2019年，受国家补贴下降，取消土地补贴等资金占用，商用车市场国六标准叠加等因素影响，新能源商用车销量呈下降趋势

反弹期

2021年是我国新能源汽车的起飞年新能源汽车全年销量达到352.1万辆，市场渗透率达到13.4%，上年为5.4%新能源商用车也迎来反弹，年销量18.6万辆，市场渗透率3.9%

2022年，新能源商用车市场将进一步反弹，前11个月销量28万辆，已达到历史最高水平，市场渗透率9.3%，即将超过10%。

范先军认为，伴随着补贴政策的调整和技术的升级，特别是纯电动产品三电系统集成能力的提升，市场力量在逐渐增强他判断，2023年以后，新能源商用车将进入市场驱动为主，政策驱动为辅的阶段，2025年以后，将进入完全市场化的阶段

2.新能源商用车如何加速。

如前所述，2022年11月，新能源乘用车销量约74.3万辆，是商用车的16倍多，新能源乘用车市场渗透率已达35.8%，而新能源商用车仅为17.4%。

为什么商用车的新能源进程落后于乘用车。主要有以下原因:

第一，从商用车本身的属性来看，商用车是生产资料和交通工具，其目标客户群体远没有乘用车用户大这是商用车天生的硬伤

其次，从商用车的成本来看，由于相关技术条件的限制，目前新能源商用车的购买成本偏高，与传统能源商用车相比并不具备明显的成本优势，从而抑制了部分用户的购车意愿。

第三，新能源的商业能源补充目前电池能量密度和充换电基础设施不足，难以匹配商用车的实际运营需求这是新能源商用车的主要痛点之一

其实上面说的第二点和第三点曾经是新能源乘用车的痛点相信伴随着技术的发展和基础设施的完善，相关问题的解决只是时间问题

此外，三一重卡董事长梁表示，政策支持不足也是新能源商用车发展缓慢的原因在新能源乘用车的发展过程中，在诸多政策支持下，商用车的发展也需要路权优先政策，电价补贴以及充换电设施建设的便利条件

新能源行业下半场，商用车要加速了。

首先，在国家双碳战略的大背景下，结合国家能源安全的考虑，传统能源汽车尤其是商用车势必会继续萎缩商用车不仅对环境影响大，而且耗能多截至2021年底，我国商用车保有量约为3300万辆，占汽车总数的11%，但贡献了超过50%的汽车碳排放

其次，商用车要承担起中国新能源汽车产业新引擎的角色目前新能源乘用车销量仍在高速增长，但增速有所回落所以商用车有必要上来，继续推动中国整体新能源汽车产业的持续快速增长

那么，新能源商用车如何加速呢。结合新能源商业化的特点及其发展的痛点，北汽集团张希勇提出了以下四点建议:

一是完善顶层设计加大商用车新能源推广利用力度，尽快规划出台全方位商用车新能源系统性实施方案，明确目标任务，制定时间表和路线图，完善相关配套政策，标准和制度体系

第二，完善置换补贴政策，降低车辆购买成本，提高用户对新能源汽车的接受度。

三是补齐充换电基础设施短板，提高使用便利性，制定充电优惠政策，降低使用成本。

四是支持企业拓展商用车场景应用和产业生态建设目前，商用车的智能驾驶已经处于相当高的水平，在港口，矿区，公园，学校等特定的封闭半封闭场景中得到了应用

3.商用车将智能化或领先化。

目前业内普遍的共识是，新能源汽车上半场的主题是电动化，下半场将以智能化为主。

所以商用车不仅面临新能源加速的任务，还要兼顾智能化的进程综合各方意见，商用车的智能化通用先于乘用车

日前，在全球智能汽车产业峰会上，吉利远程新能源商用车集团CEO范先军表示，对于商用车来说，智能网联和智能驾驶带来了效率的极大提升，尤其是高级自动驾驶的逐步落地，将给行业带来全新的颠覆性变革。

商用车是生产力的工具，商用车的高级自动驾驶等智能应用的商业化前景会比乘用车更清晰范先军说此外，大泰资本的李全胜也认为，从我国的实际情况来看，自动驾驶在商用车上的落地速度会快于乘用车

为什么商用车的智能化进程更快。有两个主要原因:

首先，商用车的操作场景更简单目前商用车的运营场景主要有:干线物流，港口场景，物流园区，矿区场景，机场场景，码头配送，无人保洁这些场景相对封闭，有固定的运行路线，非常有利于高水平的自动驾驶甚至无人着陆

其次，TCO优势商用车作为生产资料，运营成本非常高伴随着自动驾驶技术的成熟和能源补充基础设施的完善，新能源和智能商用车将大大降低运营成本操作过程中简而言之，用车时间越长，边际成本越低所以商用车的智能动力更强

此外，特斯拉在商用车领域的动作也将加速智能商用车的竞争。

12月初，特斯拉宣布向百事可乐交付首批Semi全电动半挂卡车，这标志着特斯拉终于正式向乘用车市场以外的领域扩张Semi于2017年亮相，原定于2019年投产由于动力电池等限制，多次延迟交付

业内人士分析，Semi搭载了特斯拉独有的自动驾驶系统FSD，并提供了许多商用车独有的功能，如自动对接，挂箱功能等，将影响智能商用车的发展趋势。

中国品牌商用车的智能化进程也在加速据范先军介绍，长途商用车将于2023年实现L3级高速公路，L4级有限场景自动驾驶，2026年实现L4级干线物流自动驾驶，2030年实现L5级结合智能驾驶舱自动驾驶产业化

不容忽视的是，商用车智能化还面临着技术成熟度，法律容忍度，成本接受度，安全保障等诸多问题。

因此，商用车智能化需要遵循循序渐进的务实模式，从政策法规允许的有人驾驶产品和场景出发实现量产，通过技术迭代，数据积累和算法改进，逐步实现比人类驾驶员更安全，更经济的短期目标，从而获得行业，社会和管理部门的认可，最终实现高水平的自动驾驶甚至无人驾驶。

商用车进入新能源轨道，经济日报

李大开:新形势下新能源商用车发展的新特点，中国汽车报

商用车自动驾驶生态初具规模，干线物流场景有望率先落地，华西证券

远程新能源商用车集团CEO范先军在2022全球智能汽车产业峰会上的演讲

商用车多元化技术路线探索研讨会暨商用车电动智能化创新发展委员会第一次工作会议——第26届高端研讨会在百人会召开

商用车ADAS市场迎来新一轮爆发，中国汽车报

商用车自动驾驶，智能交通时代来临，中信证券。

创造智能互联，引领绿色商业，刘汉儒，吉利商用车集团

《加快商用车新能源综合利用，促进京津冀绿色低碳发展》，张希勇

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编辑：叶知秋